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道达尔发行30亿美元债券资助可再生能源投资

2021-01-22 07:46浙江7190中国石化

据安迅思1月19日消息称,法法国能源公司道达尔发行了价值30亿美元的永久次级债券,为其在可再生能源领域的收购提供资金,包括收购印度阿达尼绿色能源有限公司(AGEL) 20%的股份。

道达尔在周二的一份声明中称,此次发行的债券有一半票面利率为1.625%,首次赎回日期为7年,另外15亿美元的票面利率为2.125%,首次赎回日期为12年。

该公司表示:“这些债券的收益将用于发展战略,主要是收购可再生能源,特别是17亿欧元收购阿达尼绿色能源有限公司20%的股份。”

道达尔表示,这些加权平均票面利率为1.875%的债券“将使该集团能够以较低的资本成本为其可再生能源开发融资”。

这家法国能源公司周一宣布,将投资25亿美元,收购AGEL的少数股权以及印度太阳能开发商一半的运营资产。

道达尔首席财务官Jean-Pierre Sbraire说:“这些混合债券提供的资金成本与可再生能源纯参与者的资本成本相当,因此适合为该业务的并购提供资金。”

Sbraire补充说:“这些债券将以非常有竞争力的方式为我们在可再生能源方面的发展提供资金,这是我们将道达尔转变为一家大型广泛能源公司的战略核心。”

朱佳妮 摘译自 安迅思

原文如下:

France’s Total issues $3bn bonds to fund renewables investments

French energy firm Total has issued $3bn worth of perpetual subordinated bonds to fund its acquisitions in the renewables sector, including the 20% interest in India’s Adani Green Energy Ltd (AGEL).

Half of the bond issuance fetched a coupon of 1.625% with a seven-year first call date, while the other $1.5bn fetched a 2.125% coupon with a 12-year first call date, Total said in a statement “The proceeds from the bonds will be used to finance its development strategy, mainly acquisitions, in renewables, in particular €1.7bn for the acquisition of a 20% interest in Adani Green Energy Limited,” it said.

The bonds with a weighted average coupon of 1.875% ”will allow the Group to finance its development in renewables at a reduced capital cost”, Total said.

The French energy firm announced “These hybrid bonds provide a cost of capital comparable to that of pure players in renewables and is therefore suited to finance acquisitions in this business,” Total chief financial officer Jean-Pierre Sbraire said.

“These bonds will finance in a very competitive way our development in renewables, which is at the heart of our strategy to transform Total into a broad energy company,” Sbraire added.?

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