作者：陈丹江
7月30日，国内聚丙烯主力期货价格达到8650～8700元/吨，较今年3月1日的9347元/吨仍跌去约700元/吨。聚丙烯的价格影响因素较多，总的来说，预计2021年聚丙烯市场价格继续承压，尤其是煤制聚丙烯企业，压力会越来越大。着重提醒煤制聚丙烯企业：未来竞争加剧，企业要早有准备。
聚丙烯产能过剩加速到来。由于医用口罩原材料熔喷布的原料就是聚丙烯的一种，全球爆发新冠肺炎疫情期间聚丙烯成为市场“明星产品”，一时间奇货可居。近几年，聚丙烯产能不断扩张，快速扩张，市场竞争加剧自在情理之中。据统计，2020年国内聚丙烯总产能达2882万吨/年，较上年增长15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脱氢制聚丙烯占比分别为55%、19%、10%。2020年我国聚丙烯表观消费量约3100万吨，进口聚丙烯461万吨，占到消费总量的14.9%。需要说明的是，2020年受疫情期间抗疫物资生产拉动，聚丙烯销量增幅明显高于往年。即便如此，2020年我国聚丙烯产能和消费量已十分接近，如果将进口量计算在内，聚丙烯已实际出现供大于求的市场局面。
根据专业机构预测，2021年国内聚丙烯总产能将达3500万吨，“十四五”末突破5000万吨已是保守估计。而2025年市场表观消费量预计在4000万～4500万吨，将远低于产能。可以预见，聚丙烯产能结构性过剩时代即将来临。
煤制聚丙烯成本优势正在丧失。我国煤制聚丙烯自2005年起步，经过十多年的快速发展，目前已占市场份额近20%，可谓异军突起。据了解，还有一大批煤制聚丙烯项目正在规划和建设之中，2025年总产能将达1500万吨以上。届时，煤制聚丙烯将三分天下有其一。以往，煤制聚丙烯最大的优势就是成本，绝大多数时间油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/吨左右。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制聚丙烯逆袭。2020年因国际油价大跌，油制聚丙烯成本顺势走低，一度低于煤制成本194元/吨甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之争帷幕拉开。虽然煤制聚丙烯有一定成本优势，但国内煤炭价格近年来持续上涨，煤制聚丙烯的生产成本正逐年增加。可以预见，炼油一体化项目和丙烷脱氢项目集中投产后，煤制聚丙烯项目的成本优势势必进一步削弱。
2021年以来国内聚丙烯树脂行情较好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不错，但从长远来看将面临很大的挑战：一是煤炭价格上涨导致的生产成本增加；二是煤制聚丙烯产品牌号普遍单一、附加值不高；三是炼化一体化项目和丙烷脱氢项目大量投产，进一步挤压通用聚丙烯产品市场份额。此外，碳达峰碳中和政策也开始对煤化工企业产生影响。
差异化发展才是正途。以往煤制聚丙烯企业都追求项目大型化、产能规模化，但现在也有一种观点，认为在此基础上单套装置规模要有大有小，生产工艺也要多样化，这样更有利于市场竞争需求。“十一五”以来，国内聚丙烯需求量增加很快，聚丙烯项目建设开始呈现出装置大型化、产能集中化的特征。在煤制烯烃项目集中建设时期，单套聚丙烯装置设计规模25万吨/年、30万吨/年，已经是当时最大规模的装置，但很快就有单套40万吨/年和45万吨/年的生产装置开始设计建设。由于许多高性能聚丙烯牌号产品下游市场容量较小，现有煤制聚丙烯的装置规模普遍比较大，一个批次生产的产品就会对下游造成较大冲击，进而影响产品价格。且同类产品在不同的生产装置上性能也不完全相同。由于生产工艺、催化剂、给电子体等可能不同，生产出的聚丙烯产品宏观力学性能相同，产品微观结构实际上有差别，这种差别在聚丙烯产品在下游加工成制品的时候就有很大不同，比如结晶温度、等规度、成膜性能等，会影响产品的竞争力。
因此，煤制聚丙烯企业要综合考虑装置规模、生产工艺、市场容量、下游市场需求等因素，依托企业现有的生产装置选择合适的聚丙烯新牌号，寻求产品的差异化、技术的多元化、装置的多样化，使设备选型有大有小，生产工艺丰富多样，更加适应这种生产需要。这样，才能适应日益激烈的市场竞争。